ORDIN nr. 738 din 5 mai 2025privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 9-16 mai 2025, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 7 mai 2025Data intrării în vigoare 07-05-2025
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a),b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor, emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 9-16 mai 2025, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.
Articolul 2Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, sunt prevăzuţi în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 3Direcţia generală de management al datoriei publice şi fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Alin Marius Andrieş,
secretar de statBucureşti, 5 mai 2025.Nr. 738.Anexa nr. 1TERMENI FINALIEmisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2026, nominative,denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)(Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni detitluri de stat al Ministerului Finanţelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;
c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp;g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro.Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.TERMENI ŞI CONDIŢIIAceastă parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
Anexa nr. 2TERMENI FINALIEmisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2026, nominative, denominate în lei,emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în bazaProgramului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp;g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro.Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.TERMENI ŞI CONDIŢIIAceastă parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
Anexa nr. 3TERMENI FINALIEmisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2028, nominative, denominate în lei,emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea) emise în bazaProgramului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp;
g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro.Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.TERMENI ŞI CONDIŢIIAceastă parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
Anexa nr. 4TERMENI FINALIEmisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2030, nominative, denominate în lei,emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea) emise în bazaProgramului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp;g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro.Informaţii complete despre Emitent şi Titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.TERMENI ŞI CONDIŢIIAceastă parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
Anexa nr. 5TERMENI FINALIEmisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2027, nominative, denominate în euro,emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea) emise în baza
Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de Emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp;g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro.Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.TERMENI ŞI CONDIŢIIAceastă parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
Anexa nr. 6TERMENI FINALIEmisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2032, nominative, denominate în euro,emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea) emise în bazaProgramului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat al Ministerului Finanţelor
NOTĂ IMPORTANTĂ:Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat (Programul) de către Ministerul Finanţelor (Emitentul).Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia, precum şi Termenii finali sunt disponibili:a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro;c) pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;d) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;e) pe website-ul BCR - www.bcr.ro;f) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp;g) pe website-ul Tradeville - www.tradeville.ro.Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.TERMENI ŞI CONDIŢIIAceastă parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.
------
| EMITENT |
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a),b).1^1 subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor, emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 9-16 mai 2025, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.
p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor,
Alin Marius Andrieş,
secretar de statBucureşti, 5 mai 2025.Nr. 738.Anexa nr. 1TERMENI FINALIEmisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2026, nominative,denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)(Emisiunea), emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni detitluri de stat al Ministerului Finanţelor
| Perioada ofertei: | 9 mai 2025-16 mai 2025 |
| Preţ de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 21 mai 2025 |
| ISIN: | ROLC0VVSFZH1 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2605B |
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ | ||
| Valută | Lei | |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 lei | |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, Bucureşti | |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 7,75% pe an | |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 21 mai 2025 | |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv | până la, inclusiv |
| 21 mai 2025 | 20 mai 2026 | |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală | |
| Data de înregistrare | 12 mai 2026 | |
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) | 21 mai 2026 | |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
| Rambursare la scadenţă (data scadenţei) | 21 mai 2026 | |
| AGENT DE PLATĂ | ||
| Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă şi valoare nominală) | ||
| Banca Transilvania | Calea Dorobanţilor nr. 30-36, Cluj-Napoca | |
| LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA | ||
| Legea aplicabilă | Legea română | |
| Jurisdicţia | Instanţele judecătoreşti din România | |
| ADMITERE LA TRANZACŢIONARE | ||
| Listare | Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. | |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare | 22 mai 2025 | |
| TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII | ||
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. | |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. | |
| Data alocării | 16 mai 2025 | |
| Data tranzacţiei | 19 mai 2025 | |
| Data decontării | 21 mai 2025 | |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Da | |
| Termen de valabilitate a adeverinţei de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge | 1 noiembrie 2024-16 mai 2025 | |
| Perioada ofertei: | 9 mai 2025-16 mai 2025 |
| Preţ de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 21 mai 2025 |
| ISIN: | RO6XF3S8D2I1 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2605A |
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ | ||
| Valută | Lei | |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 lei | |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, Bucureşti | |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 6,75% pe an | |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 21 mai 2025 | |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv | până la, inclusiv |
| 21 mai 2025 | 20 mai 2026 | |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală | |
| Data de înregistrare | 12 mai 2026 | |
| Datele de plată a dobânzii (cuponului) | 21 mai 2026 | |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
| Rambursare la scadenţă (data scadenţei) | 21 mai 2026 | |
| AGENT DE PLATĂ | ||
| Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă şi valoare nominală) | ||
| Banca Transilvania | Calea Dorobanţilor nr. 30-36, Cluj-Napoca | |
| LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA | ||
| Legea aplicabilă | Legea română | |
| Jurisdicţia | Instanţele judecătoreşti din România | |
| ADMITERE LA TRANZACŢIONARE | ||
| Listare | Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. | |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare | 22 mai 2025 | |
| TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII | ||
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. | |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. | |
| Data alocării | 16 mai 2025 | |
| Data tranzacţiei | 19 mai 2025 | |
| Data decontării | 21 mai 2025 | |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu | |
| Termen de valabilitate a adeverinţei de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge | ||
| Perioada ofertei: | 9 mai 2025-16 mai 2025 |
| Preţ de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 21 mai 2025 |
| ISIN: | ROW8XKLW70G3 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2805A |
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ | ||
| Valută | Lei | |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 lei | |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, Bucureşti | |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 7,40% pe an | |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 21 mai 2025 | |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv | până la, inclusiv |
| 21 mai 2025 21 mai 2026 21 mai 2027 | 20 mai 202620 mai 202720 mai 2028 | |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală | |
| Data de înregistrare | 12 mai 2026, 12 mai 2027, 11 mai 2028 | |
| Data de plată a dobânzii (cuponului) | 21 mai 2026, 21 mai 2027, 21 mai 2028 | |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
| Rambursare la scadenţă (data scadenţei) | 21 mai 2028 | |
| AGENT DE PLATĂ | ||
| Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă şi valoare nominală) | ||
| Banca Transilvania | Calea Dorobanţilor nr. 30-36, Cluj-Napoca | |
| LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA | ||
| Legea aplicabilă | Legea română | |
| Jurisdicţia | Instanţele judecătoreşti din România | |
| ADMITERE LA TRANZACŢIONARE | ||
| Listare | Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. | |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare | 22 mai 2025 | |
| TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII | ||
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. | |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. | |
| Data alocării | 16 mai 2025 | |
| Data tranzacţiei | 19 mai 2025 | |
| Data decontării | 21 mai 2025 | |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu | |
| Termen de valabilitate a adeverinţei de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge | ||
| Perioada ofertei: | 9 mai 2025-16 mai 2025 |
| Preţ de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 21 mai 2025 |
| ISIN: | ROIPAFWLMG14 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R3005A |
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ | ||
| Valută | Lei | |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 lei | |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, Bucureşti | |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 7,80% pe an | |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 21 mai 2025 | |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv | până la, inclusiv |
| 21 mai 2025 21 mai 2026 21 mai 2027 21 mai 2028 21 mai 2029 | 20 mai 202620 mai 202720 mai 202820 mai 202920 mai 2030 | |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală | |
| Data de înregistrare | 12 mai 2026, 12 mai 2027, 11 mai 2028, 10 mai 2029, 10 mai 2030 | |
| Data de plată a dobânzii (cuponului) | 21 mai 2026, 21 mai 2027, 21 mai 2028, 21 mai 2029, 21 mai 2030 | |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
| Rambursare la scadenţă (data scadenţei) | 21 mai 2030 | |
| AGENT DE PLATĂ | ||
| Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă şi valoare nominală) | ||
| Banca Transilvania | Calea Dorobanţilor nr. 30-36, Cluj-Napoca | |
| LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA | ||
| Legea aplicabilă | Legea română | |
| Jurisdicţia | Instanţele judecătoreşti din România | |
| ADMITERE LA TRANZACŢIONARE | ||
| Listare | Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. | |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare | 22 mai 2025 | |
| TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII | ||
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. | |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. | |
| Data alocării | 16 mai 2025 | |
| Data tranzacţiei | 19 mai 2025 | |
| Data decontării | 21 mai 2025 | |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu | |
| Termen de valabilitate a adeverinţei de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge | ||
| Perioada ofertei: | 9 mai 2025-16 mai 2025 |
| Preţ de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 21 mai 2025 |
| ISIN: | ROA0GOCOANU8 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R2705AE |
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ | ||
| Valută | Euro | |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 euro | |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, Bucureşti | |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 3,85% pe an | |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 21 mai 2025 | |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv | până la, inclusiv |
| 21 mai 2025 | 20 mai 202620 mai 2027 | |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală | |
| Data de înregistrare | 12 mai 2026, 12 mai 2027 | |
| Data de plată a dobânzii (cuponului) | 21 mai 2026, 21 mai 2027 | |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
| Rambursare la scadenţă (data scadenţei) | 21 mai 2027 | |
| AGENT DE PLATĂ | ||
| Agent de plată pentru emisiunea în euro (dobândă şi valoare nominală) | ||
| Banca Transilvania | Calea Dorobanţilor nr. 30-36, Cluj-Napoca | |
| LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA | ||
| Legea aplicabilă | Legea română | |
| Jurisdicţia | Instanţele judecătoreşti din România | |
| ADMITERE LA TRANZACŢIONARE | ||
| Listare | Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. | |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare | 22 mai 2025 | |
| TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII | ||
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. | |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. | |
| Data alocării | 16 mai 2025 | |
| Data tranzacţiei | 19 mai 2025 | |
| Data decontării | 21 mai 2025 | |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu | |
| Termen de valabilitate a adeverinţei de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge | ||
| Perioada ofertei: | 9 mai 2025-16 mai 2025 |
| Preţ de emisiune: | 100% din valoarea nominală |
| Data emisiunii: | 21 mai 2025 |
| ISIN: | ROLX45LYZZF0 |
| Cod CFI: | DBFUFR |
| Simbol: | R3205AE |
| VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ŞI NATURĂ JURIDICĂ | ||
| Valută | Euro | |
| Valoarea nominală a unui titlu de stat | 100 euro | |
| Sistemul de decontare | Depozitarul Central - S.A., şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, Bucureşti | |
| TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă | ||
| Rata dobânzii (rata cuponului) | 6,25% pe an | |
| Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) | 21 mai 2025 | |
| Perioada de dobândă | De la, inclusiv | până la, inclusive |
| 21 mai 2025 | 20 mai 2026 | |
| 21 mai 2026 | 20 mai 2027 | |
| 21 mai 2027 | 20 mai 2028 | |
| 21 mai 2028 | 20 mai 2029 | |
| 21 mai 2029 | 20 mai 2030 | |
| 21 mai 2030 | 20 mai 2031 | |
| 21 mai 2031 | 20 mai 2032 | |
| Plata dobânzii (cuponului) | Anuală | |
| Data de înregistrare | 12 mai 2026, 12 mai 2027, 11 mai 2028, 10 mai 2029, 10 mai 2030, 12 mai 2031, 12 mai 2032 | |
| Data de plată a dobânzii (cuponului) | 21 mai 2026, 21 mai 2027, 21 mai 2028, 21 mai 2029, 21 mai 2030, 21 mai 2031, 21 mai 2032 | |
| RAMBURSAREA VALORII NOMINALE | ||
| Rambursare la scadenţă (data scadenţei) | 21 mai 2032 | |
| AGENT DE PLATĂ | ||
| Agent de plată pentru emisiunea în euro (dobândă şi valoare nominală) | ||
| Banca Transilvania | Calea Dorobanţilor nr. 30-36, Cluj-Napoca | |
| LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA | ||
| Legea aplicabilă | Legea română | |
| Jurisdicţia | Instanţele judecătoreşti din România | |
| ADMITERE LA TRANZACŢIONARE | ||
| Listare | Piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. | |
| Data admiterii/admiterilor la tranzacţionare | 22 mai 2025 | |
| TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNI | ||
| Revocarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile. | |
| Modificarea subscrierilor | Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile. | |
| Data alocării | 16 mai 2025 | |
| Data tranzacţiei | 19 mai 2025 | |
| Data decontării | 21 mai 2025 | |
| Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge | Nu | |
| Termen de valabilitate a adeverinţei de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge | ||
